Būgs plāno ikgadējo puišu ceļojumu, lai pavadītu laiku ar draugiem. Bet viņa labākais draugs Eliots ir attālinājies no viņa kopš uzsācis ģimenes dzīvi. Būgs ir vīlies, kad arī visi pārējie vēlas pavadīt laiku ar savām ģimenēm, tāpēc pats dodas ceļojumā, kas aizved viņu uz krievu ceļojošo cirku.

Jautrais lācēns un viņa draugi: kaķītis, pīlēns, pūce un vista nespēj nosēdēt uz vietas. Mazuļi visu laiku rotaļājas. Kurš vislabāk mākt lēkt pāri peļķēm? Kurš izdomās visbriesmīgāko svētku kostīmu? Bet kurš spēs palīdzēt lāču mammai dārzā tikt vaļā no sliktajiem kāpuriem? Mūsu nemiera gari ir vienmēr līdzās. Iepazīstot pasauli, viņi veic pārsteidzošus atklājumus. Bet viņu stiprā draudzība palīdz pārvarēt visas grūtības!

Pīlei Dafijam ir apriebies, ka visās viņa filmās galvenā loma tiek Trusītim Banijam. Studijas komēdiju departamenta prezidente Keita Hatone paziņo Dafijam, ka viņa līgums tiek lauzts, un pavēl studijas apsargam Dīdžejam Dreikam izvadīt nekaunīgo pīli no studijas teritorijas. Taču Dafijs nolemj ar Dīdžeju sadraudzēties, kaut vai pret tā gribu. Bet, kad atklāsies, ka Dīdžeja tēvs, slavens aktieris, kas filmās tēlo spiegus, patiešām arī ir spiegs un ticis nolaupīts, Dafija palīdzība var izrādīties neaizstājama!

Galvenajās lomās: Hank Azaria, Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofía Vergara, Tim Gunn, Madison McKinley, Meg Phillips, Julie Chang Ļaunais burvis Gargamelis padzen smurfus no viņu ciemata un viņi ir spiesti izmantot tuneli, lai nokļūtu mūsu pasaulē. Šis tunelis atveras tikai reizi zilmēnesī. Pa to smurfi vienā rāvienā nokļūst pašā Manhetenas sirdī. Tur viņiem jācenšas uzburt zilais mēness, lai nokļūtu atpakaļ mājās, pirms viņi krituši Gargameļa ķetnās.